无人零售引领新零售时代到来 概念股有望持续表现

发表于 讨论求助 2021-05-30 03:13:01

唯享客

近期,以无人超市、无人咖啡馆等业态为代表的无人零售成为新零售主题下的又一看点,阿里宣布推出的阿里无人超市“淘咖啡”今日面世。分析人士认为,无人零售站在时代最前沿,引领“新零售”时代到来,无人零售涉及的技术包括身份识别、移动支付、人工智能等方面,相关概念股有望持续表现。

  事件驱动

  无人超市“淘咖啡”将亮相

  7月8日,第二届淘宝造物节于杭州国际博览中心开幕,其中“淘咖啡”最受人关注,这是一家集购物与餐饮于一体的无人店铺,标志着阿里系正式高调进军无人零售,无人零售商业化进程超出市场预期。

  据悉,“淘咖啡”将是一个占地达200平方线下实体店,集商品购物、餐饮于一身,可容纳用户达50人以上;而实际容纳规模可随场地面积而增加。

  使用方式也很简单,用户首次进店,需要打开手机淘宝,扫码获得电子入场码,通过认证闸机,开始购物。然后就跟日常购物并没有什么区别,直到用户离店。最后离开时,用户必须经过一道结算门。

  它由两道门组成,当第一道门感应到用户的离店需求时,它便会自动开启;几秒钟后,第二道门将开启,此时结算门已经完成了扣款。最后旁边有机器提醒,本次支付宝扣款金额等等。

  “淘咖啡”目前只是一个实验项目,如果成功,阿里将拥有一套完整的无人零售解决方案。这既打通线上、也将连接线下。另外,作为阿里新零售的环节,这也需要借助其它几大核心业务板块的帮助,像是芝麻信用、生物识别等蚂蚁金服的各类IoT技术方案。

  行业动态

  互联网巨头布局无人零售

  事实上,无人零售不止阿里一家要做。去年底,电商巨头亚马逊高调推出全新的线下商店AmazonGo线下零售概念店,最大卖点是实现零排队。虽然亚马逊超市最先做出宣传片,但是由于很多技术问题没有解决,原定计划于今年7月份落地的A-mazonGo将会延期。而传统的便利店巨头——罗森、7-11也已开始尝试布局无人零售。

  目前国内对无人便利店的探索也在持续进行。今年6月,上海也已出现了国内第一家24小时无人便利店“缤果盒子”;宗庆后最近也宣布要在3年开10万、10年开百万家无人便利店。分析人士指出,从技术角度和消费角度看,无人便利店已经在加快尝试;从资本角度和竞争角度看,传统便利店转型迫切,无人便利店在酝酿风口;从经营角度看,便利店经营要进化升级,无人便利店会在试错中快速发展。

  网络零售对线下零售业造成了巨大的冲击,网络零售社会消费品零售额占比在2009年为2%,2014年即上升为10.6%;线下零售主要存在租金成本高企、人力成本上升等痛点,排队买单、服务质量问题也会降低消费者体验。无人零售至少可以解决人工成本高企的问题,同时,很多场景下,无人零售在节省面积、提升客户体验方面也具有显著优势。

  在新的消费趋势和行业现状下,由于新技术的诞生和发展,行业发生了翻天覆地的变革。其中,大数据、云计算提升渠道效率和掌握和分享资源;移动互联网端的发展提供渠道;物联网支持智慧物流的发展;VR、AR虚拟现实带来新的互动方式。于是,“新零售”诞生了。

  其实,新零售早已不是在概念阶段,已进入实质性加速阶段。阿里京东作为线上巨头,已经牵头了多次新零售的探索。包括阿里布局线下百货(入股到私有化银泰)、投资线下超市(三江购物(行情28.24 +1.73%,诊股)、联华超市)、与苏宁联姻、与百联的全面合作;京东与永辉合作、宣布在2017年部署一万家实体店;阿里系盒马鲜生和永辉超级物种的风生水起。5月底阿里受让联华超市18%股权,再次将新零售推上风口浪尖。但并不仅仅是主题的再炒作,阿里和百联的合作进入资本层面。

  “互联网巨头纷纷布局无人零售,将加速线上线下融合‘新零售’业态的推广速度,而无人零售更是站在时代最前沿,引领‘新零售’时代到来。”华泰证券(行情17.85 +0.90%,诊股)分析师戴康表示,亚马逊、阿里巴巴等互联网巨头引领“新零售”发展潮流,收购线下实体店同时(亚马逊137亿美元收购全食超市,阿里巴巴收购三江购物、联华超市等股权),推出无人零售,进一步加快线上线下融合。互联网推出无人零售并非试水性质,而是与收购实体超市等资本运作遥相呼应,正是出于对“新零售”这种新业态的高度认可,而无人零售作为线上线下融合的场景之一,随着传感器等成本下行,有望成为“新零售”重要模式之一。

  投资机会

  技术+设备+物流+超市龙头

  中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元,并正以每年10%的速度增长,“新零售”空间巨大。从技术上讲,Ama-zonGo主要运用了机器视觉、深度学习算法和传感器融合技术,成本因素是制约无人售货推广的主要因素。

  “无人零售市场空间巨大,互联网巨头加入,提升行业趋势确定性,亚马逊和阿里将持续推进线上线下融合,其他互联网巨头也有望跟进。无人零售主题性投资机会凸显。”华泰证券分析师戴康认为,无人零售实体店相关的机器视觉、传感器、自动售货机等硬件供货商将受益于无人零售未来推广带来的增量市场,建议关注大冷股份远望谷汇纳科技

  华安证券看好两种公司:一种是模式牛,一种是资源牛。第一,在新零售趋势下,模式具有垄断性,真成长龙头优势将更加凸显,强者恒强,如永辉超市。第二,看好资产价值、线下渠道价值和区域资源丰富的公司,如直接受益于与阿里巴巴合作的百联股份,关注鄂武商A

  天风证券分析师沈海兵认为,无人零售核心是线上线下融合,信息化是关键。以此为线索,可以重点关注商品信息处理技术领先企业、物流信息采集企业、物流企业三类公司,远望谷、汇纳科技、思创医惠新大陆捷顺科技新北洋华鹏飞、新北洋、ST三泰值得关注。

  国泰君安认为,无人零售尚处于测试阶段,针对客户群、产品结构、定位差异,现阶段对线下零售、便利店等尚无较大影响,技术、设备上游相关标的受益;长期来看,新技术的应用、变革有望率先从超市龙头企业开始。具体到标的,其建议增持永辉超市、百联股份、中百集团家家悦;A股市场中与无人零售支付技术相关的标的如下:远望谷、新开普



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所载文章、数据等内容纯属作者 / 分析师个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。



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附文:

马云无人超市正式迎客,现场火爆!


别人的无人超市,可能只是蹭个热点,但马云的无人超市,绝对将掀起一场革命!



从概念曝光到现场挤爆,才刚刚一周时间。当所有人都还觉得一切还早之时,今天他就突然来了!


一周前,被曝光时的场景:扫码进店



选购点单



自动支付



现实和曝光,有多少区别?没有区别!


今天(7月8日)全杭州的焦点,就是这家超市。


真实版马云无人超市


据都市快报前线报道:马云的首家无人超市正式落户杭州,东西拿了就走,与之前媒体曝光的场景,一模一样!


现场火爆,店外排队等候


第一次进店时,打开淘宝,扫门口的二维码进店。一旦进入,全程无需再掏手机。



(过闸机)


(手机显示入场成功)


这是店里的第一个科技点。用双眼看这个魔性的摄像头,识别身份。


图片来源:创业邦


进入后,发现里面分成超市区和餐饮点单区,这两个区域的结算方式略有不同。餐饮点单区,由于比较特殊,所以有服务员。


(点餐区)


但就算有服务员,也和传统的完全不同,只通过语音点单,小姐姐不需要动手操作。当你点好后,你只要在屏幕下方站着,头顶就会显示取餐号码和剩余时间。如果已经做好,就会显示:XX号,请取单。


(大屏上,每位客人的等待时间会出现在头顶)


在无人超市区,则是和传统商铺的摆放商品无异,让我们感觉和逛普通超市一样。你可以拿起任何一件你中意的商品,直到离店。


最后一步就是支付。


图片来源:创业邦


当你拿着商品离开时,必须要经过两道“结算门",也可以叫“剁手门"


第一道门:感应你即将离店的信息,并自动开启。


第二道门:这才是最关键的一道门,当你走到第二道门之时,屏幕会显示“商品正在识别中”,马上再显示“商品正在支付中”,自动扣款,大门开启。


出来了……剁手完成。因为没人收钱,没掏手机,没掏钱包,所以没任何感觉。


这时候,手机提示收到一条淘宝推送,点开一看——



剁手于无形之中!!!!!


想浑水摸鱼?不可能!


工程师们做了一次内测,把多种“浑水摸鱼”的场景在店里测试,例如把商品放进书包里、塞进裤兜里;多人拥挤在一个货柜前抢爆款;戴墨镜;戴墨镜+戴帽子……


测试结果显示,基本都能识别,并自动扣款。也就是说,那些想戴墨镜或口罩,把商品放进口袋悄悄拿走的人,可以醒醒了。


那我在里面随便吃喝,破坏货品?不可能!


“创业邦杂志”经过探店后发现,整个店内装着不少的摄像头。


图片来源:创业邦


蚂蚁金服技术实验室高级技术专家曾晓东指出,整个淘咖啡实际上深度结合了蚂蚁金服的物联网技术,包括入口的生物识别,店内的 3D 摄像头,都是在确保用户身份的前提下来监督用户行为。


这类跨部门之间的合作,也是无人超市需要大资金量和具备高技术门槛的原因。


你在科技面前,只是个人类!


这位小姐姐你为什么进不去呢?


注意了,原来,目前淘咖啡只能绑定自己的淘宝账号,老公的用不了!!!


无人超市大潮,已经来了



7月1日,上海第一家无人超市落地,24小时营业,没有一个员工;


7月2日,深圳实现自动收银,全程再无收银员;


7月7日,马云的无人超市正式落户杭州;


没错,一场“消灭收银员、消灭导购员、消灭服务员”的革命,浩浩荡荡开始了。2017年7月,将是重要的转折点。


但是,作为店铺老板,高兴了。因为他们可以在跟上时代潮流的情况下,还能大量减少人工成本,大幅提高店铺运营效率。


更恐怖的是,他们将能对自己的店铺、客人产生前所未有地了解。客人逛超市最喜欢走哪条路线,哪个货架客流最密集,哪个货架客人停留的时间最长……


无人超市的到来,将让大数据行业继续爆发!

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