【天风农业】补栏拐点已现,坚定布局饲料!—湖北草根调研纪要

发表于 讨论求助 2020-11-11 21:14:36

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行程安排:

2月14日:不同规模生猪养殖户、武汉正大业务经理、饲料经销商

一、观点:

1、生猪补栏积极性呈现结构性特点,我们认为,养殖户存栏结构正由金字塔型向哑铃型转变。

2、三元母猪转二元母猪的现象大幅减少,我们认为,现阶段湖北省能繁母猪存胎龄结构比较年轻。

3、未来饲料行业面临集中度提升和产业角色转型的问题,我们认为,中小养殖户偏爱预混浓缩料+自配模式,超大养殖场将跟多选择配合料+代工或自建模式。

二、事件:

今天,我们与不同规模生猪养殖户、武汉正大业务经理、饲料经销商进行了交流,纪要如下:

母猪存栏70-80头中小规模养殖户

Q1:现在母猪存栏有多少?相比去年补栏了多少,淘汰了多少,以后还扩大规模吗?

A1:我们现在有70-80头经产母猪,其中去年年底(腊月)母猪补栏20头,去年也陆续淘汰了20头左右母猪,目前看今年应该不会继续补栏了,因为刚刚补栏的这一批还没有投入生产,而且资金也是一个很大的问题。

Q2:之前母猪存栏规模最高时达到多少?

A2:2014年我们亏得太多了,接下来两年行情好,我们只是保持在最高的存栏水平。

Q3:我们周边的养殖户一般是什么样的规模,他们总体母猪存栏有没有增加?

A3:我们周边养殖户一般比较小,总体来说母猪存栏应该说没有增加,而且可能还会有些下降,主要原因就是环保,大家能养不敢养,担心拆迁,更多是选择满产运行。政府的统计在7000头,我们自己的统计是5000头。这里有两个群体,母猪存栏200-500头有大几家的样子,散养从10头到50头只有不到五家。

Q4:现在这边新建场多吗,拿地难度大吗?

A4:现在基本上没有新建的场,大家都是在自己原基础上满栏运行,拿地受到环保影响难度很大的,基本上不批地了。

Q5:你们的猪场环保怎么做的?

A5:我们都是做了一个150立方的沼气池,补贴3万,自己也要投入3万,能管理400-500头生猪存栏的猪场。

Q6:现在母猪价格如何?

A6:现在母猪价格2100元/头,涨了一点点。

Q7:仔猪成活率如何?

A7:有些猪场有腹泻情况,但是差别不大。去年8月份的高温雨水对仔猪有影响,母猪空怀的情况特别多,也导致母猪淘汰率上升。去年腊月补栏也是因为母猪的生产能力下降。不同规模的养殖场情况差不多。

Q8:猪场养殖成本大概在多少?

A8:一头生猪出栏的成本在1300-1500元/头左右,240斤和260斤的成本又不同,300斤的话成本在1600-1700元/头,再加上药品等等其他消费可以达到1900元/头。最近出栏的重量有点小,230斤左右就可以出,周转不过来就早出了,具体看个体养殖户的资金周转情况。220-230斤到240-250斤每天增重差不多一天一公斤。总的成本,230斤(包含人工、折旧)1200元/头左右,500-600元只是从30斤到230斤的饲料成本。母猪料是130元一包,每包40公斤,教槽料平均180元一包,育肥料115元一包。230斤/头猪用235的套餐,交保料一包,育肥料五包,仔猪生下来到断奶平均成本大概是240-250元(考虑喂母猪的人工,饲料,空怀,折旧等因素)一头教保料可以到18、19斤,再到30斤要加乳猪料,乳猪料要230、240元,一窝需要100斤乳猪料,养到30斤的成本大概70、80元(饲料成本),所以加起来不到400元,喂小猪赚钱,卖1000元。但该养殖户属于自繁自养,不卖小猪,不然造成人工等的浪费。

Q9:我们饲料用的谁家的?

A9:饲料全程是正大的。大北农的饲料有,但是比较少。小的猪场没有技术人员,配种、采精都需要服务。另一位养殖户跟大北农合作三次。正大的模式基本采用单托管的形式,交给正大的人就可以基本上不管了而且达到一定量就可以免费服务。

Q10:饲料用量的具体情况如何?

A10:300头猪一年需要的饲料总量在1800吨,一头母猪(加上仔)一个月是0.45吨的料。母猪仔猪肥猪料用量的比例大体为1:1:4,饲料的售价方面,价格母猪料比仔猪料高,比保育料低,正大的价格相比大北农贵一点,一吨贵100块钱。

Q11:养殖户贷款利息如何?

A11:我一年贷30万,九厘的利息,按月付息。

Q12:PSY现在什么水平?

A12:湖北湖南有消费大猪的习惯,所以大猪走外面市场,湖南、成都等等,一年单只母猪产量在20头或20头略高一点点,外销和当地的价格差不多,普遍喂到260-270斤。

Q12:当地养殖户拆迁有补助吗?

A12:当地养殖户拆迁没有补助,但是规模大的养殖户一般都不会在村庄内,一般都不会被拆迁拆迁的情况出现在村内的小养殖户中比较多。拆迁是去年10月份接到的通知,目前还在等待进一步通知,没有进行大规模地拆迁。养殖户的地一般都是500元/亩左右,300头母猪占地占30亩。

母猪存栏1200头规模养殖大户

Q1:现在母猪存栏有多少?相比去年补栏了多少,淘汰了多少,以后还扩大规模吗?

A1:我们现在有1200头母猪,自繁自养商品猪,自己繁育二元和三元。2016年母猪并没有怎么进行补栏,把生产指标的情况考虑进去,预计17年会基本保持平衡。我们考虑规模扩大一倍,新地对于我来说不是问题,但是我现在的养殖场因为环保因素,现在政府这边来过一次,之后就没来了,怎么解决还没有说也是一直放在这。总的来说先观望一下吧。(徐老师补充说:从16年的情况来看,规模越大的母猪量,增幅越大;但总体来看,第一,年出栏200头以下的降了一半。第二,家庭农场大概是年出栏200-1000头的比较稳定,总体来说没怎么变化。从后面环保的政策来看,大类养殖场产量的增加分为两部分:一部分是对新产能有正面影响的,一部分是没有正面影响的。有正面影响的例子有典型的温氏、牧原,后面会有新产能的增加。从需求和经济形势来看,这几年就到尾了。另一方面,肉的消费是基本产品消费,跟经济形势周期关联度不是很高。只是经济形势好的时候,高端产品销售的量会变大。现在的情况是,高端产品的价格卖不起来了。从总体来说,这是一个大产业需求维稳的过程。从供需情况来看,中国的猪价还是高利润的。如果你能够把成本降到最低的话,那这个行业对你来说都是很好的情况。价格已经很高了,还有成本优势,这样盈利优势会更强。能繁母猪存栏预计拐点会发生在今年。现在整体上来看,散户的规模在缩减,很多养殖户遇到了十字路口,是扩还是不扩?也就是说,大厂在增加,但是增加的量跟小户退出的量大体会达到平衡,这一平衡会在今年三月份出现。我个人认为每年三月份的价格会决定后期的价位。如果三月份的价格不能掉到足够低,后面的价格就会很高。如果说今年三月份的价格不跌到8块,17年上半年破8的可能性就很危险。)

Q2:之前母猪存栏规模最高时达到多少?

A2:现在就是我们最大的规模。

Q3:扩建猪场的话未来会从银行贷款吗?

A3:我打算再扩个两万的肥猪,预计投资三百万,不会超过500万,所以资金压力不是很大。

Q4:我们周边的养殖户一般是什么样的规模,他们总体母猪存栏有没有增加?

A4:我们周边养殖户一般比较小,总体来说母猪存栏应该说没有增加,而且可能还会有些下降,主要原因就是环保,大家能养。

Q5:您现在一头二栏母猪的PSY大概是多少?

A5:(出栏的肉猪)20头、21头左右,比行业值要高。

Q6:您现在母猪的胎龄结构如何?一年淘汰的母猪数量是多少?

A6:自己有种猪场,更换比较方便。总的来说,比较年轻。整个母猪的量计划四年淘汰完,一年淘汰三百头。

Q7:您觉得现在影响养猪生产的最重要因素是什么?

A7:行情波动太厉害,打击太大。有的散户喂一年猪,结果赚不到钱,这还是不发病的情况。去年和前年这两年好一些,再往前13年、14年就更糟糕。猪价行情低的时候我从来没亏过本,控制成本,那就不会慌。

Q8:您生猪养殖成本控制在多少?

A8:我的前三年综合成本大概是6.19元/斤。我们销售中二元猪占一半,开始的两年卖种猪为主。但卖种猪比卖肉猪少赚200块钱,然后我们就改卖肉猪。现在还有一部分种猪还在卖。我们7公斤仔猪的成本大概是300块钱左右。现在7公斤的仔猪价格大概能卖到700块钱左右,能赚400块;15公斤的仔猪成本大概是350块钱,能卖到850块钱。

Q9:您了解您和您周边仔猪成活率如何?

A9:我们的死亡率还好,我在设备方面有改进。

Q10:您现在这一段时间以来,出栏的育肥猪的平均重量大概是多少?

A10:平均是250斤以上。因为资金周转不是问题,我就卯着让他长。

Q11:现在猪的重量会不会拉大?

A11:猪苗只要贵,猪的重量肯定会拉大。并且这两年卖仔猪,我们饲养的量减少,目的就是把重量拉大。

Q12:长得这么重以上,还是赚钱的对吧,一头育肥猪赚多少钱?

A12:还是赚钱的。去年一头育肥猪赚600块钱。

Q13:年前猪场仔猪腹泻的多不多?

A13:很少。我记得16年1月份行业疫病比较严重一次死了三千头。这段时间腹泻,东北的、河南的北部比较多,死亡率在50%左右。

Q14:你们生猪出栏会有自己的波动性吗?

A37:没什么波动。

Q15:母猪补栏的有季节性吗?

A15:母猪补栏量大概是在春季和秋季,冬季和夏季会少一点。

Q16:你这边也销售二元仔猪,那外销和自用的比例?

A16:我们主要是根据行情,行情好的话就卖仔猪。一头仔猪卖850元,能赚500多块钱。如果今年价格有8.5元,就可以卖仔猪,就不用继续养;育肥这块就不如它赚钱。

Q17:我们的仔猪卖给谁?大猪卖给谁?

A17:中间人介绍,卖给散养户,现在市场卖的还是很紧俏。大猪不卖给双汇,因为他们太会占便宜了,卖给猪贩子比较多。

Q18:你们饲料现在是完全自己做?

A18:核心料通常是直接够买,核心料都是预混料。配料的原材料玉米是直接从东北通辽买,我的渠道能获得比较低的价格。

Q19:主要用哪一家的饲料商?

A19:我只用三家料。现在最主要的是康地;开始是大北农、新农这两家,现在大北农和新农的料也在用。

Q20:大北农饲料的使用效果?您试过正大的饲料吗?康利的饲料哪方面比较好?

A20:大北农的教槽料特别好。没有试过正大的料,我觉得饲料的水平差不多。前端料我们用过新农等几家的每一家其实也没有很特别。但教槽料区别比较大,好的会长得快,但是料太贵,就不划算。康地料从场房转出来到保育的效果比较明显。

Q21:母猪料主要用的谁家的?

A21:母猪料用的是新农的。

Q22:咱自己配的料里面玉米占比是多少?

A22:60%。

Q23:您怎么看2017年玉米的价格对饲料价格的影响?

A23:这个对我来讲跌一点涨一点不是很碍事。

Q24:玉米买的价格大概是多少?豆粕的价格大概是多少?

A24:玉米8毛9左右,运费再加2分。豆粕3700元/吨。

Q25:饲料这块为啥不买全价料直接喂?

A25:做料的赚钱成本比我们自己配的要高。还有一个原因是我对他们的原料不放心(比如玉米),而且我买的玉米很便宜,有价格优势,比别人买的玉米便宜1毛。

Q26:养猪的料肉比是多少?

A26:3:1。

Q27:周围的万头猪场基本上都是这种模式,那小一点的猪场用什么料比较多?

A27:一年出栏2000头左右的用全价料。

Q28:现在防疫是怎么做的呢?

A28:现在我们有防疫厂长。所有的疫苗都是市场苗,口蹄、圆环等。平均一头猪一年的药费大概是90块钱,口蹄疫用的是金宇疫苗。

Q29:一头猪打90块钱的药,算高的吗?

A29:不算高。

Q30:到目前为止,猪场疫病控制效果情况如何?

A30:我们近几年都没发,附近的猪场发的厉害,通常是口蹄疫、腹泻。

Q31:总的来看,咱们这么大规模养殖场一共需要多少人?

A31:不到四十人。饲养员大概有三十来个,其他是加工饲料的人等等。场长的收入保底十万,其它员工也大概有5万。

Q32:养猪行业也有价格高低变化的时候,您怎么看?

A32:通过消费习惯来看,不管价格怎么变,猪肉的需求都是刚性的;企业运作总有赚钱或者赔本的时候。我这边自有资金很丰富,不会出现借钱拖款的情况。

Q33:是否加入大北农的猪联网?

A33:没有。

母猪存栏20头以下养殖散户

Q1:现在母猪存栏有多少?相比去年补栏了多少,淘汰了多少,以后还扩大规模吗?

A1:我养猪从08年开始,现在规模基本是最大的。我们现在有12头母猪,去年有20头,将来不想扩大了,主要是环保因素而且太累了,13-14年基本上不赚钱,一头亏100多块钱,15-16年还可以,要不是环保和水灾还是会回到13-14年。以后要是行情不好我就不养了。

Q2:环保压力很大吗?

A2:地方政府还是给压力的。有沼气池。

Q3:去年水灾影响大吗?

A2:淹死了几头猪,我们影响不大,但是大环境还是流通的。

Q4:母猪生产指标怎么样?平均出栏体重多少?

A4:平均一胎仔猪11点几,肥猪差不多10-11,一年出栏21头左右。现在出栏250斤,一般夏季会重一些300斤。

Q5:生猪成本怎么样?一头猪赚多少钱?

A5:成本还可以吧,也没算过这个账。能赚600块钱一头,但是折旧、电费等还没算上。

Q6:春节前后有腹泻吗?

A6:没有什么腹泻。

Q7:饲料用的什么的?

A7:自配的,我们不加抗生素,特别是原料价格便宜的时候,我们自配料。

Q8:周边像你这样不打算喂猪了的多么,观望的多么?

A8:我看有几家,行情一跌就不想搞了。带带孙子啊什么的。

Q9:你现在在里面滚的资金有多少?

A9:我没算过这个。

Q10:预混料现在买谁的?

A10:我们用的正邦的预混料。

Q11:饲料怎么选择的?

A11:根据季节来看。

Q12:豆粕价格多少?

A12:3940元。

Q13:疫情控制怎么做的?

A13:没做什么,疫苗就是兽医站的,没有自己的兽医,没有做蓝耳,我们口蹄疫就是拿国家的。平时我不让别人来我猪圈,前几年也没打苗,也没出现什么问题。还有呼吸道疫苗是经销商送的。

Q14:买保险了吗?去年水灾赔了吗?

A14:母猪买了保险,水灾没赔,突然死亡会赔,一头1000元,保费10几块。

母猪存栏500头养殖大户

Q1:现在母猪存栏有多少?相比去年补栏了多少,淘汰了多少,以后还扩大规模吗?

A1:530头经产母猪,今年准备开始扩规模了,去年因为环保所以没有扩,今年在原来征的地上扩建,还有一些地空着,现在再拿地很难的,现在拿地成本1000元/亩。2014年的时候母猪存栏还没有几头,14年上的猪。2015年我赚了200多万,16年我赚了500多万。今年经产母猪要达到650头,因为就算今年亏一点也无所谓,干猪场就这样,别人不敢你敢。我们也不关心小规模是否补栏。

Q2:生产指标psy怎么样?

A2:还可以9.5-9.8。

Q3:仔猪腹泻怎么样?

A3:蛮好,没什么腹泻。

Q4:现在抓种猪多少钱?

A4:50公斤的2100元/头,超1斤加8.4元。

Q5:为什么现在抓种猪的积极性不高?

A5:我们一年淘汰100-200头母猪,所以每年都需要抓。我们要保护工人,不管行情好还是不好都要抓,所以大的养殖户不能只看行情的。

Q6:仔猪腹泻怎么样?

A6:80%是自配料,买的预混料自配。

Q7:玉米价格多少?

A7:9毛3。

Q8:预混料和母猪料分别买的哪家?

A8:预混料佳佳乐的。母猪料九鼎的。

Q9:一斤成本大概多少?

A9:我估计6块左右。现在基本上育肥猪是1斤的增重成本3.7元左右。母猪增重1斤4块多,现在玉米太便宜了。我们不算利息和折旧。

Q10:饲料为什么不选择正大和双胞胎等?

A10:价格太高了。一般用他们主要是会考虑他们的技术服务。

Q11:场子里有多少工人?

A11:21人,每人6万,3个技术人员。

Q12:今年补栏120头母猪需要多少资金?

A12:100万。搬新场的话1.2万/头。

Q13:现在小猪卖多少钱?

A13:800多块钱。会根据行情选择卖仔猪还是育肥猪。

Q14:我们这个猪场在汉川什么规模?

A14:我们的规模在汉川能排2、3位。

Q15:万头种猪场需要投资多少钱?

A15:1200万,这只是母猪的成本,进了种猪还需要8个月投产,15个月才有猪出来,期间都是投入。

Q16:我们做哪个环节?

A16:我们买母猪生产肥猪。

Q17:猪场能贷款吗?

A17:贷不来款的。猪场投资是很有风险的。

Q18:我们面临拆迁问题吗?

A18:都存在这个问题。针对环保我们投入100万,做沼气发电等。

2月13日:芝华数据生猪市场研究总监

一、观点:

1、生猪存栏量预计下半年加速回升,我们认为,改建猪场是增速较快的部分。

2、能繁母猪存栏量预计年中回升,我们认为,环保去散户和高胎龄母猪转商品猪影响已到后期。

3、今年饲料销量结构性增速可期,预计年中玉米价格继续下跌,我们认为,饲料行业迎来量价齐升行情。

二、事件:

今天,我们与青松数据咨询徐总、芝华数据生猪市场研究总监袁总进行了交流,纪要如下:

Q1:近期及对17年生猪价格预测?

A1:芝华数据覆盖2000个监测点,大概3000万头生猪。从检测结果来看 ,1月份能繁母猪增加,增幅不会超过6万头,淘汰量环比下降了25%。今年猪价会比16年差,但大概率好于预期,头均盈利400元左右。湖北最新报价8.1元/斤,温氏、正邦在湖北地区已经涨了5分。河南涨了1毛。江西降了1毛。目前,整个猪价企稳。

Q2:能繁母猪存栏量为什么起不来?

A2:主要原因有两个,一个原因是环保政策严格使得去年卖出去的怀孕母猪淘汰率非常高,主要因为应激效应,根据我们检测到的淘汰母猪监测数据来看,15年淘汰母猪同比下降30%,16年行情比15年好,但是16年淘汰母猪同比下降15%,按理说这个比例应该超过30%,这说明淘汰率上升了。另一个原因是散养户母猪胎孕结构普遍偏老,很多散户随着这边行情下降趁机淘汰。同时,13、14年缩减了很多产能,而种猪形成有效供应需要一个过程,这直接决定了未来两年种猪供应量下降,从而整体的补栏大环境将面临下降。15年母猪补栏积极性并不高,从15年12月开始积极性才开始起来,16年补栏积极性比较高,而补栏受环保因素影响目前补栏主要是大型养殖场和养殖集团,从我们调研的情况看,去年中小养殖户补栏量增加不多,散户的退出和规模化养殖户的补栏打成一个平衡需要时间,大型养殖场和养殖集团的补栏订单非常多。

Q3:目前补栏最快的是哪一规模的养殖户?

A3:根据之前的调研走访,我个人认为补栏最快的是大型养殖场对猪场的改建。14年调研能繁母猪在300-500头之间的规模缩减50-60%,他们16年上半年开始扩充,直接补后备母猪,他们后备母猪恢复到原有规模。大型养殖集团通过改建猪场代替建设猪场缩减建设期,而小型养殖户现在拿地很难。

Q4:到现在为止,散户这部分的母猪淘汰了多少?

A4:年出栏200头以下养殖户数占比38%左右。年出栏2000头以下的养殖户数占比70-80%,这部分的出栏量占比能达到60-70%。年出栏500头以下的养殖户,去年母猪下降了50%。散户的这部分母猪存栏在大规模下降,家庭农场这部分200-2000头这部分变化不大,2000头以上养殖户母猪存栏在增加。

Q5:养殖户这边用三元母猪做种猪的情况多么?

A5:16年行情一下来,那一波母猪都出来了。现在基本没什么人这么操作了。去年11月,河南2/3的养殖场能繁母猪存栏量都在下降,主要是环保要求和当地人口密集不可调和。

Q6:现在仔猪价格高的原因是什么?

A6:16年3季度,淘汰母猪屠宰量环比上升50%,同比上升33%。那么今年1季度仔猪必然短缺,仔猪价格高位。芝华数据这边监测的1月份仔猪存栏量增加了一点点,仔猪成活率不高。主要是季节性因素,腹泻比较严重。河南焚烧了很多。河南的猪会向周边省份调运,安徽合肥附近现在也有点禁养的预期。

Q7:现在母猪年龄结构如何?

A7:总体来说现在能繁母猪年龄结构比较年轻,15年补栏少那就意味着现在高产母猪少,16年补的现在正值初产期,母猪高产期3-6胎,大概就是2-3年,会在18年达到高产期。

Q8:现在PSY有提高吗?

A8:从调研情况看,中小养殖户MSY达到17-18之间,大型养殖户在20以上,总体上比之前有提升。PSY的提高主要是12-13年,主要是技术的提高,而14-15年猪价快速下降也有生猪死亡率大幅下降的原因。现在PSY指标很难说有大幅提升。

Q9:生猪价格短期中期长期的观点?

A9:短期来看,从出栏和季节性规律看,一般每年3月猪价会降的比较低。那么2,3月份猪价不降的话,后期猪价大概率上涨,14年和15年就是例子。从出栏数据上来看,3月份出栏最多,母猪屠宰在16年3、4月比较高,后期屠宰量以10-15%的速度上升。每年9-10月仔猪出生最多。生猪存栏量3-10月增加主要是仔猪存栏上升。

Q10:出栏500头以下的养殖户要做一个发酵池成本有多少?

A10:造价成本10-20万。

Q11:大型养殖场饲料如何供给?

A11:越来越多呈现出代加工模式。饲料总量销量增长不一定很大,但是由于玉米价格走低,养殖户更愿意用自配料。现在饲料原料构成减少了麸皮,基本上就似乎豆粕和玉米了。养殖场更多关注养猪利润而不是养猪成本,预期前端料销量还是增长。17年猪料增长率会比较高。猪料的恢复性增长跟猪养殖结构有关,补栏积极性增加会使得前期料和配合料销量增长。17年猪存栏会增加,预计中后期配合料增长幅度更大。

Q12:玉米去库存,玉米淀粉价格怎么看?

A12:现在玉米淀粉价格高是不太正常的,预计价格一定会回归,6月前后。玉米淀粉主要是用来生产果葡糖浆等产品。从东北那边来看,育肥环节相对会很便宜。未来养殖扩张,可能会先找饲料企业代加工,但是长期来看,养殖都是会配套建饲料厂。未来饲料行业整合基本是确定性的。豆粕含量添加到了25%,生猪养殖存在前端料使用时间延长的现象。

Q13:今年猪的平均重量会有多少?会不会压栏?

A13:生猪出栏体重平均114公斤,但是屠宰场有可能压价。一旦养殖环节体重上来,屠宰企业很可能实施压价。今年生猪平均体重总体将比较平稳。


作者:天风农业 吴立团队

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