大势研判
国内股市主要指数(10月12日) | |||
指数名称 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅(%) |
上证综指 | 3386.1 | -2.18 | -0.06 |
深证成指 | 11307.32 | -5.18 | -0.05 |
沪深300 | 3912.95 | 10.26 | 0.26 |
创业板指 | 1899.99 | -1.56 | -0.08 |
中小板指 | 7708.99 | -19.7 | -0.25 |
上证50 | 2718.35 | 10.83 | 0.40 |
【大势研判】
近期市场一直在一个上有压力,下有支撑的空间里窄幅震荡,无力突破也无力下跌,夹板中反复运行。市场的分化也始终存在,权重板块与题材板块之间交替上涨,一会是部分权重板块有表现,接下来可能又是题材板块有表现,市场热点的切换非常快,使得目前赚钱的难度大大增加。一方面沪指目前仍在均线上方运行,并且五日均线有抬升的迹象,下方的MACD已经实现零轴上方金叉,因此未来还是向上的趋势,但是量能不济仍是制约行情发展的重要原因,短期仍以震荡为主。而深成指和创业板指数走势明显较强,资金在主板和中小板之间来回流动,跷跷板效应比较明显。另一方面由于重要会议前后维稳的需要,国家队已多次显示了对市场上涨节奏的调控。沪指离3400点仅一步之遥,由于缺乏较大的成交量配合,股指屡次上冲均无功而返,市场激情有逐步消耗的可能,短期股指较难有效突破,预计沪指仍将维持较长时间的箱体震荡。
展望后市,随着十九大召开日子的临近,结合目前经济增长及维稳预期,市场的风险偏好有望进一步提升,短期沪指或将继续震荡运行的格局。10 月份是三季报集中公布的时间,加大对三季报关注的力度,以便对全年业绩有更好把握。建议投资者关注业绩与估值合理匹配的个股,以及三季报超预期品种。
【沈松发,执业编号 S0130611010476]
证券要闻
1、沪指缩量震荡,航天军工股强势崛起煤炭股走弱
周四两市双双低开,受资源股下跌拖累,沪指上行乏力,在平盘线下方窄幅震荡运行,临近尾盘钢铁股大幅反弹,带动沪指有所回升,收盘股指小幅下跌0.06%。盘面上,航母携手5G齐齐上扬,科信技术涨停;无人机联袂北部湾造好,雪莱特涨停。稀土永磁、小金属、石墨烯、锂电池纷纷下跌,道氏技术大跌逾9%。
2、:央企前三季56家央企效益增速超10% 35家利润过百亿
:今年前三季度,,都保持了较快的效益增长,其中56家企业前三季度效益增速超过10%,31家企业效益增速超过20%。,35家实现利润占央企全部1-9月实现利润达到85.2%。
3、限售城市阵营扩围 绍兴昆明太原加入
10月12日,昆明宣布限售:呈贡区新购住房满2年才能交易;绍兴楼市限售今天起执行:买房满两年才能交易;太原辖城六区新购住房满2年方可交易转让。
4、9月经济数据或好于预期机构预测:三季度GDP增速为6.8%
尽管三季度数据尚未公布,国内外机构纷纷看好中国经济。国际货币基金组织(IMF)今年第四次上调中国2017年经济增长预期,将中国今明两年GDP预期分别上调至6.8%和6.5%。对于即将公布的三季度GDP增速,多家机构预测或将会在6.8%左右。
5、国土部严打住宅用地炒作囤积
国土部9月下旬部署开展住宅用地出让合同执行情况检查,包括70个大中城市和热点城市苏州市。国土部称,此次检查目的是促进已供应住宅用地尽快形成住房有效供给。通过检查督促加快住宅用地开发建设,有助于改善住房供求关系,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展。
6、:前三季度央企实现利润1.11万亿元,同比增长18.4%,生产经营持续稳中向好,重点行业产销平稳增长,收入利润增速创2012年以来同期最好水平,三季度效益增速逐月加快。央企已经提前完成今年钢铁去产能595万吨的目标,目前煤炭去产能已达2388万吨。
7、央行:周四央行进行200亿7天逆回购操作,当日600亿逆回购到期,单日净回笼400亿。近日央行的操作表明其不愿看到宽松预期扩散,在中性政策基调不改的情况下,资金面谨慎预期未消。
8、两融:两融余额连续三日反弹,截至周三(10月11日),A股融资融券余额为9946.47亿元,较前一交易日的9925.82亿元增加20.65亿元。
9、港股:周四恒生指数收盘涨0.24%报28459.03点。板块涨跌参半,地产股探底回升,建业地产涨近6%,融创中国涨5%,雅居乐集团、禹洲地产涨逾3%。
10、商品:周四,商品期货市场收盘涨跌互现,黑色系尾盘突现拉升,焦煤、热卷收涨近4%,螺纹钢涨近3%,铁矿石翻红;化工品亦普遍回升,橡胶、沥青涨超1%,甲醇仍跌近2%;有色金属整体偏强,沪镍涨近3%,沪铜涨近2%。
11、债券:国债期货全线大幅收跌,10年期国债期货主力合约T1712收跌0.32%,5年期国债期货主力合约TF1712收跌0.17%。信贷和通胀等宏观数据出炉前机构入场意愿不高,市场情绪依然低落,债市延续弱势
12、外汇:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5888,较上一交易日跌1个基点。人民币兑美元中间价调升33个基点,报6.5808,创9月20日以来最高,且连续三日调升。
13、据证监会网站12日消息,南洋科技发行股份购买资产获有条件通过;康尼机电、昆百大A发行股份购买资产获无条件通过。
14、,下一步将加大试点力度。
15、经工信部批复,中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟11日在上海成立。
行业掘金
1、达摩院刷屏后阿里再发重磅Ali Genie语音开放平台
2017杭州-云栖大会进入第二天,阿里继续着重磅发布:阿里人工智能实验室发布了AliGenie 语音开放平台,主要包括三大部分:精灵技能市场、硬件开放平台、行业解决方案,全面赋能智能家居、新制造、新零售、酒店、航空等服务场景。
点评:此次Ali Genie开放平台的发布,意味着将Ali Genie累积的语音交互能力全面开放给业内合作伙伴,建立与AI开发者与硬件厂商、线下服务商的产业链共赢机制,共筑智联网时代的大语音生态。上市公司中,可关注:漫步者(002351)、启明星辰(002439)。
2、内存条价格狂飙涨价潮或持续到明年年中
据南方日报报道,仅半年时间,内存条价格几乎翻了一倍。这段时间,线上及线下商城内存条价格普遍“水涨船高”。ICInsights报告显示,过去12个月,DRAM已从2.45美元涨到5.16美元,涨幅达到惊人的111%,而且在年底之前,DRAM预期还会出现高达40%的增长。
点评:业内人士指出,由于供给厂商太少,三大厂商有极强的议价权。当前,除了PC,智能手机、企业服务器的迅猛发展对内存的需求愈来愈大,DRAM产能跟不上,预计到2018年,随着3DNANDFlash产能和良率不断提升以及新增产能陆续投产,存储器供应紧张局面才有望缓解。上市公司中,可关注:太极实业(600667)、朗科科技(300042)。
3、供应紧张叠加下游高利润烧碱价格再创新高
国内多地固体烧碱价格于12日普遍上涨每吨50元以上,最高涨幅150元,现货价格指数达到每吨5067元,较去年同期接近翻倍。目前生产企业10月份的货多数已提前预售,11月订单陆续开展,部分企业11月预售已经签出。
点评:供给方面,由于秋冬季大气污染综合治理方案临近实施,华北地区氯碱企业的烧碱生产有持续减量趋势。需求方面,目前电解铝、造纸等下游行业利润较好,足以支撑烧碱价格高位,也导致价格提升较为顺利。可关注:滨化股份(601678)、氯碱化工(600618)。
4、9月新能源汽车产销高速增长关注产业链股相关投资机会
10月12日下午,中国汽车工业协会信息发布会在京召开。中汽协公布数据显示,9月,新能源汽车产销分别完成7.7万辆和7.8万辆,同比分别增长79.7%和79.1%。
点评:渤海证券此前指出,随着推荐目录的陆续发布,以及主要省市地补政策的陆续出台,下半年新能源汽车发展将持续向好,产销有望逐步走高,建议重点关注新能源乘用车及运营、物流专用车以及新能源客车等方面的投资机会,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。
与此同时,动力锂电池需求高速增长,碳酸锂、钴、锂电铜箔等锂电池关键材料供不应求,价格持续上升,相关公司盈利有望继续上升。可关注钴粉制造龙头格林美( 002340 )和锂电铜箔龙头诺德股份( 600110 )等。
5、国内挖掘机前三季度销量增逾1倍关注工程机械板块
中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2017年1-9月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品101935台,同比涨幅100.1%。国内市场销量95291台,同比涨幅109.5%。出口销量6607台,同比涨幅22.5%。
点评:太平洋证券指出,四季度工程机械销售大幅超预期可能性很大,宏观经济也没有想象那么差,估计工程机械行业存在很大投资机会。考虑到周期行业惯性巨大、环保核查影响逐步消除,今年四季度和明年工程机械行业增长仍可能超市场预期,坚定推荐三一重工、柳工和恒立液压。
6、天然气消费市场爆发短期供给压力较大
发改委公布数据显示,今年8月我国天然气消费同比增速达30.4%,再现爆发式增长。1至8月,我国天然气产量978亿立方米,同比增长10.8%;天然气消费量1504亿立方米,同比增长17.8%。今年4月以来,我国天然气消费增长几乎每个月都保持在20%以上。即便考虑到第四季度可能受到环保及保供限气的影响,全年消费增长仍可能达20%。
点评:进入秋季,受储气过冬以及“煤改气”的需求拉动,华北地区LNG市场呈现价格暴增势头。国海证券认为,短期国内天然气供应压力较大,由于不受各省门站基准价定价机制约束,LNG价格在今冬明春还将维持高位运行,看好具备气源优势的中天能源和受益于上下游价差扩大的恒通股份。
7、华为16日发布全球首款AI手机相关概念股受关注
据媒体报道,华为旗舰机型Mate 10将会在10月16日于德国慕尼黑发布,华为Mate10将首次在智能手机历史上搭载一颗人工智能芯片华为麒麟970。作为全球首款人工智能手机芯片,麒麟970运用在人脸识别上最高能达到98%的准确分辨率,超过了人眼的识别率。麒麟970芯片上的神经网络处理器(NPU)集成寒武纪1A处理器作为其核心人工智能处理单元,实现了手机上本地、实时、高效的智能处理。
点评:业内认为,“AI芯片”是目前的手机行业趋势之一,人工智能正成为一个核心竞争点。华为Mate 10采用的麒麟970不仅仅是打破了高端手机市场一直使用CPU+GPU的手机架构格局,而且它还是首个跨时代又极具有代表性的全球首颗智慧AI处理器,具有划时代的意义。A股中,可关注:中科创达( 300496 )、诚迈科技( 300598)。
国际市场
全球主要股市指数(10月12日) | |||
指数名称 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅(%) |
道 琼 斯 | 22841.01 | -31.88 | -0.14 |
纳斯达克 | 6591.51 | -12.04 | -0.18 |
标普500 | 2550.93 | -4.31 | -0.17 |
恒生指数 | 28459.03 | 69.46 | 0.24 |
国企指数 | 11500.34 | 88.93 | 0.78 |
金融时报 | 7556.24 | 22.43 | 0.3 |
德 国 | 12982.89 | 12.21 | 0.09 |
法 国 | 5360.3 | -2.11 | -0.04 |
印 度 | 32182.22 | 348.23 | 1.09 |
海峡时报 | 3303.09 | 22.81 | 0.7 |
台湾加权 | 10711.44 | 70.25 | 0.66 |
韩 国 | 2474.76 | 16.6 | 0.68 |
日经225 | 20954.72 | 73.45 | 0.35 |
沪深300 | 3912.95 | 10.26 | 0.26 |
大宗商品期货(10月12日) | ||
名称 | 收盘 | 涨幅(%) |
NYMEX原油 | 50.6 | -1.36 |
纽约金市 | 1296.5 | 0.59 |
伦敦铜 | 6,887 | 1.3 |
伦敦铝 | 2,146.5 | 0.8 |
伦敦锌 | 3,251 | 1 |
伦敦镍 | 11,395 | 2.3 |
伦敦锡 | 20,740 | -0.6 |
伦敦铅 | 2,556 | -0.4 |
外汇汇率 | ||
名称 | 11日牌价 | 12日牌价 |
美元/人民币 | 6.5841 | 6.5808 |
欧元/人民币 | 7.7802 | 7.8061 |
100日元/人民币 | 5.8596 | 5.8527 |
英镑/人民币 | 8.6953 | 8.7073 |
澳元/人民币 | 5.1275 | 5.1323 |
加元/人民币 | 5.2617 | 5.2858 |
港元/人民币 | 0.8437 | 0.8431 |
银河晨会
债券:节后十年期国债连续下跌,央行定向降准时点远滞后于预期,使得市场短期对于流动性缓解以及央行货币政策转向预期彻底落空。经济基本面制造业仍保持较强韧性,基建、房地产等投资增速下滑虽然是大概率事件,但全年稳增长压力不大。四季度外部流动性边际收紧央行货币政策外部约束增强,控风险仍是首要任务。长债维持震荡,信用债票息收益为主。
军工:板块反弹首选龙头,推荐中直股份、国睿科技等主机厂商,以及中航光电、中航机电、湘电股份等主要的分系统供应商;军民融合领域继续推荐细分领域景气度较高的海兰信、火炬电子、星网宇达等。
医药:继续重点推荐健友股份和ST生化。医药板块未来投资主要聚焦龙头公司。我们持续看好龙头公司,健友股份、乐普医疗、长春高新、恒瑞医药、爱尔眼科、沃森生物、九州通、ST生化、华东医药、复星医药、信立泰、丽珠集团、上海医药、华兰生物等。
新股申购
今日新股申购数据一览 | |||
股票代码 | 002909 | 603607 | 603722 |
股票简称 | 集泰股份 | 京华激光 | 阿科力 |
申购代码 | 002909 | 732607 | 732722 |
发行总数 (万股) | 3000 | 2278 | 2170 |
网上发行量 (万股) | 1200 | 911 | 868 |
申购上限 (万股) | 1.20 | 0.90 | 0.80 |
发行价格(元) | 7.47 | 16.04 | 11.24 |
申购日期 | 10-13 (周五) | 10-13 (周五) | 10-13 (周五) |
中签缴款日期 | 10-17 (周二) | 10-17 (周二) | 10-17 (周二) |
发行市盈率 | 22.97 | 22.93 | 22.98 |
参考行业市盈率(最新) | 44.93 | 43.75 | 44.91 |
所属行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 造纸及纸制品业 | 化学原料及化学制品制造业 |
主营业务 | 密封胶和涂料 | 激光全息模压制品制造 | 树脂、特种环氧树脂等 |
公告淘金
安信信托(600816)前三季度净利润同比增长22%。证金公司三季度增持5268万股,持股比例由2.31%升至3.47%。
上海家化(600315)股东家化集团拟要约收购公司20%股份,价格38元/股。上海家化停牌前的价格为32.17元。
文化长城(300089)公告,拟15.75亿元收购翡翠教育100%股权。翡翠教育专注于移动互联网及数字游戏动漫等领域的IT职业教育培训。
潞安环能(601699)控股股东潞安集团10月12日竞价交易增持公司股票52万股,占公司总股本的0.017%,并计划在未来2个月内继续择机增持公司股份,累计增持比例不超过当前公司已发行总股份的0.5%。
信维通信(300136)预计净利润同比增长102%至108%,主因是提升产品市场份额及丰富产品类型,业务规模不断扩大。
河钢股份(000709)预计净利润同比增长130%至160%,主因是钢材价格上涨、优化品种结构。
云铝股份(000807)预计净利润同比增长约131%左右,主因是铝产品价格持续上涨。
西部矿业(601168)预计净利润同比增长170%左右,主因是产品铅、锌和铜金属价格较上年同期上涨,销量增加。
中国化学( 601117 )前三季累计新签合同额近600亿,同比增长56%。
鞍钢股份(00098)6.5亿股将无偿划转给中石油集团。
深圳能源(000027)拟2.32亿美元美国收购太阳能电站。
本文综合自港澳资讯、银河证券等
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