新市场、新机遇,2017年资产证券化风云榜出炉

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2017年，共发行648单资产证券化产品，总发行量 14,378.69亿元，同比增长64.25%，市场存量达17,951.54亿元。

其中，信贷CLO发行5,977.29亿元，同比增长52.93%，存量达6,662.12亿元；企业ABS发行7,816.44亿元，同比增长67.05%，存量达10,616.36亿元； ABN发行584.95亿元，同比增长251.17%，存量达673.06亿元。

信贷CLO产品中，以个人住房抵押贷款、企业贷款和汽车贷款为基础资产的产品发行量较大，分别为1,707.51亿元、1,204.83亿元和1,094.78亿元。个人住房抵押贷款首次取代企业贷款类基础资产，成为信贷CLO发行量最大的品种。

企业ABS产品中，以小额贷款、应收账款和企业债权为基础资产的产品发行量较大。分别为2,681.45亿元、1,361.78亿元和1,125.14亿元，同比增速分别为34.31%，17.42%和14.39%。

得益于消费金融（小额贷款）ABS的大量发行，企业 ABS发行量超过信贷CLO。值得一提的是，2017年12月1日，人行、银监会发布了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，对消费金融ABS业务进一步规范指导。数据显示，该类ABS在12月份发行量仅为35.47亿元，同比减少91.77%。

未来，，小贷公司通过ABS融资规模或将继续缩小。

德邦证券以2,510.31亿的承销金额夺魁，招商证券凭借99只、2,086.82亿成绩排名第二，中信证券以1,515.79亿位居探花之位。

招商证券以承销572.78亿元领跑个人住房抵押贷款ABS承销榜首位，中信证券、中信建投分别抢占前二、三名。交通银行突破承销额百亿大关。

国开证券、招商证券、中信证券领跑企业贷款ABS承销榜前三。

招商证券以承销13只，322.39亿元占据第一。中信证券以204.82亿承销金额紧随其后。

共有9家机构参与到消费性贷款ABS承销业务中，招商证券以529.13亿成绩位居榜首。

中信建投以160.33亿元的总承销金额位居榜首，第二名中信证券为158.12亿元。

得益于承销以蚂蚁花呗、蚂蚁借呗为基础资产的小额贷款ABS，德邦证券依然以2,355.10亿元的绝对优势稳居该榜第一。

平安证券夺得第一，共计承销292.31亿元。招商证券、中信证券分获第二、第三。

开源证券以承销4只、203.13亿的成绩荣登企业债权ABS承销榜单第一。

国泰君安夺得信托受益权ABS承销榜单榜首，第二、三名分别为天风证券、中银国际。

中泰证券以92.64亿元位列第一，国金证券和广发证券分别以83.67亿、62.17亿承销规模紧随其后。

平安证券、恒泰证券、华创证券领跑前三。

建设银行以857.66亿的规模位居CLO发起机构榜首，招商银行紧随其后。

中信信托以发行18只项目、发行额1,286.12亿元领跑CLO发行机构榜单，华润深国投信托、建信信托分别位居二、三名。

重庆市阿里小微小额贷款、重庆市阿里巴巴小额贷款以绝对优势位居原始权益人发行榜单。

德邦证券以发行98只项目、2,584.65亿规模排名第一。中信证券、华泰证券资管、平安证券、国泰君安证券资管发行总额突破300亿大关。

远东国际租赁发行3只、89.45亿规模摘得该榜榜首。

华润深国投信托排名第一，其次是云南国际信托和兴业国际信托。

德勤华永以1,991.68亿成绩领跑该榜单，普华永道中天、毕马威华振和安永华明分别占据排行榜第二、三、四名。

中伦律所以3,297.51亿规模排名第一。

建信资本以862.78亿成绩排名第一。

工商银行以968.08亿规模领跑该榜，入围600亿大关的有中国银行、招商银行和民生银行。

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